Альбом описывает путешествие главного героя на машине по Калифорнии, причём действие идёт в реальном времени: у названия каждой песни указывается время действия (с 4:30 до 5:11 утра).
На оригинальном (виниловом) издании было пропущено несколько секунд действия между последней песней первой стороны и первой песней второй стороны: чтобы слушатель успел перевернуть пластинку. При издании альбома на CD это не учли, поэтому песни второй стороны немного спешат вперёд.
